安徽富乐德科技发展股份有限公司

         首次公开发行股票并在创业板上市之

               上市公告书提示性公告

(资料图)

          保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

           联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称

“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 12 月 30 日在深圳证

券交易所创业板市场上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全

文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，

网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址

www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯

网        ，供投资者查阅。

一、上市概况

    （一）股票简称：富乐德

    （二）股票代码：301297

    （三）首次公开发行后总股本：338,390,000 股

    （四）首次公开发行股票数量：84,600,000 股，本次发行全部为新股，无

老股转让。

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风

险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

险因素，审慎做出投资决定。

   本次发行价格为 8.48 元/股。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》

（2012 年修订），发行人所属行业为“专业技术服务业（M74）”。截至 2022 年

近一个月平均静态市盈率为 30.92 倍，请投资者决策时参考。

   截至 2022 年 12 月 15 日（T-4 日），发行人可比上市公司市盈率水平具体

情况如下：

                   T-4日股票     2021年扣非 2021年扣非      对应的静态       对应的静态

 证券代码       证券简称    收盘价       前EPS（元/ 后EPS（元/      市盈率（倍）      市盈率（倍）

                   （元/股）        股）        股）        -扣非前        -扣非后

                   平均值                                 41.37       47.56

  数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 12 月 15 日（T-4 日）

  注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

  注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

  注 3：计算市盈率平均值时剔除了极值；

  注 4：世禾（3551.TWO）为台湾上柜公司，其收盘价及扣非前/后 EPS 币种为新台币。

   本次发行价格 8.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低

的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 35.90 倍，高于中证指数有限公

司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。低于可比上市公司平均静态市盈率

取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理

和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，

理性做出投资决策。

   公司提请广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资

者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

 发行人：安徽富乐德科技发展股份有限公司

 联系地址：安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号

 联系人：孔卉

 联系电话：0562-5316888-8080

（二）保荐机构联系地址及联系电话

 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号

 保荐代表人：方瑞荣、谭轶铭

 联系电话：021-22169999

（三）联席主承销商联系地址及联系电话

 联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

 联系地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

 项目经办人：肖峰、李伟

 联系电话：021－23153888

（本页无正文，为《安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

             保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

（本页无正文，为《安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创

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               联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

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